6月26日，哪吒汽車母公司合眾新能源汽車有限公司向港交所遞交上市申請(qǐng)。中金、摩根士丹利、中信證券、農(nóng)銀國(guó)際、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。這也是今年首個(gè)赴港 IPO的內(nèi)地新勢(shì)力車企。
圖片來源：合眾新能源汽車招股說明書
若上市成功，哪吒汽車將加入蔚來、理想、小鵬和零跑的行列，成為第五家登陸港股的新勢(shì)力車企。這也意味著，繼360、360數(shù)科、魯大師、花房集團(tuán)之后，“紅衣教主”周鴻祎即將收獲第五個(gè)IPO。
造車新勢(shì)力第五股
在招股說明書中，哪吒汽車主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得以首次披露。
在過去三年內(nèi)，哪吒汽車營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)，凈虧損也在上漲。2021年~2023年，哪吒汽車營(yíng)業(yè)收入分別為50.87億元、130.5億元、135.55億元，凈虧損分別為48.4億元、66.66億元、68.67億元，三年累計(jì)虧損近184億元，凈虧損占年?duì)I收的比重分別達(dá)95%、51%、50.66%。
圖片來源：合眾新能源汽車招股說明書
哪吒汽車的收入主要來自銷售汽車及零部件，以及少量來自銷售汽車監(jiān)管積分、提供服務(wù)（提供充電解決方案、汽車互聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)及OTA升級(jí)服務(wù)）、汽車融資安排及汽車租賃等其他收入。
2014年，哪吒汽車所屬母公司浙江合眾新能源汽車有限公司成立；2018年獲得獲工信部授予“生產(chǎn)資質(zhì)”，同年發(fā)布了“哪吒品牌”，并交付第一款量產(chǎn)車型“哪吒N01”。
哪吒汽車的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)為首次創(chuàng)業(yè)者，如果此次沖刺IPO成功，哪吒汽車將是從成立到上市最快的由“創(chuàng)一代”締造的新能源汽車科技公司，用時(shí)不到十年。
在銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面，哪吒汽車已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立了539家門店（包括114家哪吒直營(yíng)店），并在海外設(shè)立了約100個(gè)左右銷售和售后網(wǎng)點(diǎn)。此外，哪吒汽車為客戶提供靈活的充電解決方案。截至2024年6月18日，公司的哪吒加電網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了中國(guó)339個(gè)城市，連接超過7萬個(gè)充電站和50萬個(gè)向哪吒車主開放的充電樁。截至2023年12月31日，哪吒汽車APP注冊(cè)用戶已超過110萬。
在哪吒的上市之路上，地方政府的背書加速推動(dòng)了IPO的進(jìn)程。4月15日，哪吒宣布與桐鄉(xiāng)市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司、宜春市金合股權(quán)投資有限公司、南寧民生新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）三方共同簽署《合眾汽車高質(zhì)量發(fā)展聯(lián)合協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，簽約各方共同向合眾汽車提供總額不少于50億元人民幣投資。協(xié)議中特別提到，三方將支持合眾汽車盡快實(shí)現(xiàn)IPO。
如果成功公開發(fā)行上市，合眾汽車將會(huì)利用募集資金用于海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略性擴(kuò)展、豐富產(chǎn)品組合及提升智能汽車軟硬件技術(shù)，同時(shí)擴(kuò)大在中國(guó)的銷售、服務(wù)及充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，并為數(shù)字營(yíng)銷和用戶社區(qū)運(yùn)營(yíng)提供資金，以提升哪吒品牌的全球影響力。
來自周鴻祎的“神助攻”
招股書顯示，合眾新能源自成立以來已獲得10輪融資。在投資人中，不乏三六零安全和寧德時(shí)代等知名企業(yè)，以及來自浙江、江西、四川、安徽等地的國(guó)資背景基金。
5月24日哪吒&寧德達(dá)成戰(zhàn)略合作 圖片來源：哪吒官網(wǎng)
在一眾股東中，由新晉網(wǎng)紅股東周鴻祎帶領(lǐng)的三六零安全最為高調(diào)。三六零安全的2022年年報(bào)顯示，截至2022年12月31日，集團(tuán)持有合眾新能源10.72%股權(quán)，目前持股已降至9.12%。
周鴻祎曾多次在公開場(chǎng)合為哪吒汽車站臺(tái)，也曾多次批評(píng)哪吒汽車以及CEO張勇，這讓哪吒汽車和張勇收獲了一波“潑天的流量”。
前段時(shí)間，周鴻祎與哪吒汽車CEO張勇在一場(chǎng)試駕直播中上演了一出“相愛相殺”的互動(dòng)。在直播活動(dòng)中一向說話犀利的周鴻祎公開批評(píng)起了哪吒汽車，直指哪吒汽車營(yíng)銷是“自嗨”，要其多學(xué)習(xí)小米。針對(duì)哪吒L的上市，周鴻祎給張勇提出了建設(shè)性問題：如果是雷總（小米董事長(zhǎng)雷軍），會(huì)怎么介紹？
直播“翻車”事件沒過多久，哪吒汽車CEO張勇在微博表示：接受老周批評(píng)，營(yíng)銷向雷軍學(xué)習(xí)，不丟人！
