汽車大城——廣州正在加大對新能源汽車制造的產(chǎn)業(yè)支持，力推汽車這一支柱產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，但它面臨的競爭壓力也已今非昔比。
“對于新上市的新能源（含混合動力）乘用車、商用車量產(chǎn)車型，按不同品類給予每個車型不超過5000萬元獎勵，每個企業(yè)每年不超過1億元。對以上新車型首個完整年度銷量超3萬輛的，每個車型分檔次給予不超過1億元推廣獎勵，每個企業(yè)每年上限1億元。鼓勵相關(guān)區(qū)給予配套獎勵。”
近日，廣州工業(yè)和信息化局官網(wǎng)掛出《關(guān)于促進汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見（公開征求意見稿）》（下稱《意見》），文件包含上述獎勵政策。《意見》提出，到2027年全市實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量超150萬輛，培育1-2家新能源汽車年產(chǎn)量超50萬輛的汽車企業(yè)。
中山大學嶺南學院經(jīng)濟學教授林江告訴第一財經(jīng)記者，汽車產(chǎn)業(yè)在廣州經(jīng)濟中占比較高，此前新能源汽車在當?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)版圖里占比小，當?shù)匦履茉窜嚻篌w量不大。2020年廣州發(fā)布的促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策里，并未把燃油車與新能源車之間的界限區(qū)分得很清晰，這導致雖然對新能源車加大了財政支持，但能得到的收效不一定大。燃油車企業(yè)想申請獎補，又因不屬于新質(zhì)生產(chǎn)力范疇，申得獎補的難度估計也不小。
相比2020年的相關(guān)政策，此次發(fā)布的《意見》提高了對新能源汽車生產(chǎn)銷售的獎勵力度。文件中提到新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的頻率，也比2020年相關(guān)政策要高許多。
當前國內(nèi)已有較多城市發(fā)力新能源汽車制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)，此時廣州選擇加碼新能源汽車制造，力推支柱產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，體現(xiàn)了廣州打造“智車之城”的決心。不過，廣州在新能源汽車制造領(lǐng)域所需要面對的競爭壓力也遠大于過往。
據(jù)廣州市統(tǒng)計局，廣州今年前7個月規(guī)上工業(yè)增加值同比下降1.0%，重點行業(yè)中汽車制造業(yè)下降16.6%。上世紀90年代末以來，日系合資車企是廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍，豐田、本田、日產(chǎn)三大日系燃油車巨頭均在廣州建立本地化生產(chǎn)基地。當?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展長期依靠合資車企利潤，新能源汽車基礎(chǔ)薄弱。步入汽車行業(yè)新能源轉(zhuǎn)型時期，日系合資車企市場份額被自主新能源品牌蠶食，廣州汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級急需自主新能源品牌帶動。
近年來，上述三家日系車企在廣州的合資車企銷量和利潤出現(xiàn)明顯下降。廣汽集團今年上半年累計產(chǎn)量約85.95萬輛，同比下降28.19%；累計銷量約86.30萬輛，同比下降25.79%。其中，廣汽豐田銷售33.60萬輛，同比下滑25.80%；廣汽本田銷售20.79萬輛，同比下滑28.28%。東風日產(chǎn)今年上半年累計銷量約30.52萬輛，去年同期銷量約為33.05萬輛。
日系合資車企銷量下滑的同時，廣州對本土新能源汽車品牌培育能力不足，包括恒大汽車、合創(chuàng)汽車等新能源汽車項目目前市場競爭力較為欠缺，主要自主新能源車企廣汽埃安、小鵬汽車當前在新能源汽車市場競爭力可進一步加強。廣汽埃安上半年產(chǎn)量為140258輛，同比下滑35.26%。銷量為126329輛，同比下滑39.65%。小鵬汽車在上半年累計交付新車共52,028臺，同比增長26%。
除了財政支持，還需更長遠周全謀劃
林江認為，通過財政給予獎勵來推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是當前多個省市常用的做法。對廣州而言，亦是求穩(wěn)妥的選擇。但只依照這一方式往后走，難度或會很大。
他告訴記者，目前廣州地方財政壓力比較大，通過獎補來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性還得打個問號，且在驗收兌現(xiàn)環(huán)節(jié)尚未有明確執(zhí)行標準。其次，企業(yè)通過得到政府獎補來在國內(nèi)市場和國際市場“卷價格”競爭，未來不一定能獲得理想的收效。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年上半年廣東汽車產(chǎn)量229.2萬輛，繼續(xù)位居全國第一，遠超第二三名重慶的121.4萬輛、安徽的116.1萬輛。其中，廣東上半年新能源汽車產(chǎn)量130.4萬輛，同比增長25.7%，占比全國新能源汽車產(chǎn)量26.6%，客觀上依然具有優(yōu)勢。
憑借產(chǎn)量領(lǐng)先，廣州此前已經(jīng)多年位居國內(nèi)“汽車第一城”。但今年前5個月，廣州汽車產(chǎn)量為94.73萬輛，同比下降19.9%，而同期重慶汽車產(chǎn)量99.71萬輛，同比增長16.1%，已成為前5個月里汽車產(chǎn)量最大的城市。有業(yè)內(nèi)人士認為，重慶在汽車產(chǎn)量上實現(xiàn)“反超”，與當?shù)丶訌娦履茉雌嚻放平ㄔO(shè)，在車款研發(fā)生產(chǎn)下功夫來取代合資車市場需求有關(guān)。
當下，新能源利好政策之下，財稅政策隨之發(fā)生變化。就如何扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，除財政支持之外，廣州還需圍繞品牌競爭力有更長遠周全的謀劃，以幫助當?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)品打開銷路。
當前新能源汽車產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場競爭白熱化，居民消費意愿有待提振，出口或面臨不再享受關(guān)稅豁免或被加征關(guān)稅的風險。林江向記者指出，單靠內(nèi)需難以解決廣州汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的問題，整體來看產(chǎn)能過剩，靠內(nèi)需難以及時消化掉。要發(fā)力國際市場，扶持政策是否有助于企業(yè)面向國內(nèi)外市場展開良性競爭是很重要的議題。
上述《意見》提到，要引導當?shù)睾腺Y品牌利用國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和國際品牌影響力，加大海外暢銷車型生產(chǎn)布局，提高產(chǎn)能利用率。并鼓勵整車企業(yè)根據(jù)不同地域喜好加快開發(fā)出口車型，對取得國外產(chǎn)品準入資質(zhì)的車型給予不同程度的獎勵。
想要迎頭趕上還有諸多難點待攻破
廣州汽車產(chǎn)業(yè)向新能源智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型，所需面對的主要難點之一，就是在鏈主企業(yè)銷量和利潤雙雙下滑的情況下，如何扛住壓力、穩(wěn)住基本盤，帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)減小對過往生產(chǎn)模式的路徑依賴。
某汽車行業(yè)人士向記者表示：“廣汽體量比較大，廣汽產(chǎn)銷量下滑影響了廣州經(jīng)濟。當下汽車的變革很大程度上受到新能源影響，總體而言，新能源汽車仍然是未來幾年汽車發(fā)展的大趨勢，如果廣汽將補齊插混增程、純電等技術(shù)路線，搭載到量產(chǎn)車輛后，將會迎來新一輪的增長。”
如今，廣汽豐田、廣汽本田已向電動化、智能化轉(zhuǎn)型，包括推出多款插混或純電動新車型、研發(fā)固態(tài)電池等多款新型動力電池、與國內(nèi)科技公司合作現(xiàn)地化研發(fā)智能座艙或智能駕駛技術(shù)等等。同時，當?shù)匾詮V汽埃安、小鵬汽車為代表的自主新能源品牌正向上突圍。
以廣汽為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”，汽車零部件供應(yīng)商共同打造產(chǎn)業(yè)集群體系。目前，廣汽埃安已形成超120家一級供應(yīng)商及幾百家上游供應(yīng)鏈企業(yè)或項目的省內(nèi)配套，直接帶動年產(chǎn)值貢獻達200億元。根據(jù)規(guī)劃，廣汽埃安將在2025年實現(xiàn)核心供應(yīng)鏈全部就近配套，為粵港澳大灣區(qū)打造世界級的“汽車硅谷”提供更強的支撐。
除主要企業(yè)發(fā)揮轉(zhuǎn)型帶頭作用之外，直面零部件與整車制造不匹配的突出矛盾，圍繞供應(yīng)鏈與核心技術(shù)進行強鏈補鏈，是廣州推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的當務(wù)之急。2022年，廣州汽車整車與零部件比僅為1：0.47，核心零部件本地化配套率較低。電池材料、車規(guī)級芯片、智能駕駛、車載操作系統(tǒng)等零部件對新能源汽車整車制造尤為關(guān)鍵，但廣州在上述領(lǐng)域的布局仍存在不少短板。
多名汽車行業(yè)采購人員向記者表示，當前，汽車行業(yè)的發(fā)展確實在很大程度上依靠長三角地區(qū)的零部件企業(yè)。“長三角區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)鏈完整，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，我們公司部分零部件，比如芯片、輪胎等，優(yōu)先選擇長三角供應(yīng)商。”某廣州車企人士稱。
上述《意見》中提到，要構(gòu)建“432”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。建設(shè)番禺、花都、黃埔、南沙4個智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車自主品牌創(chuàng)新基地和增城、白云、從化3個零部件產(chǎn)業(yè)園。并推動廣清、廣梅產(chǎn)業(yè)園積極對接粵港澳大灣區(qū)汽車整車和核心零部件企業(yè)，加強與肇慶、湛江開展汽車零部件產(chǎn)業(yè)合作。
“以花都區(qū)為例，該區(qū)域汽車零部件企業(yè)主要配套東風日產(chǎn)，這種極為單一的供應(yīng)鏈使得汽車零部件企業(yè)面對風險能力弱。因此這些汽車零部件企業(yè)需要思考的是，如何拓展更多其他區(qū)域的客戶，以分散風險。”有汽車產(chǎn)業(yè)人士稱。
發(fā)揮作為“車路云一體化”試點城市的政策優(yōu)勢，正成為廣州探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場景，并形成可復(fù)制推廣至全國的經(jīng)驗的重要發(fā)力點。7月，工信部等5部門發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單的通知》，20個城市（聯(lián)合體）成為首批試點城市，其中大多是參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)競爭的城市。
廣州作為首批試點城市，正在尋求能有所作為的切入點。《意見》征求意見稿提到，要推動5G等通信網(wǎng)絡(luò)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，構(gòu)建低延時、廣覆蓋、安全可靠的車用無線通信網(wǎng)絡(luò)。以公交、出租車、共享出行為切入點，推動新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)示范應(yīng)用和商業(yè)化應(yīng)用，構(gòu)建支撐“車路云網(wǎng)”一體的智能網(wǎng)聯(lián)汽車通信環(huán)境。
針對車路云一體化建設(shè)難點，廣州市工信局汽車產(chǎn)業(yè)處相關(guān)負責人告訴第一財經(jīng)，“推進車路云一體化建設(shè)時遇到的最大困難是如何打造車路云一體化商業(yè)閉環(huán)。當前，我們對車路云一體化建設(shè)盈利模式的理解還停留在保險服務(wù)和對相關(guān)交通執(zhí)法部門提供數(shù)據(jù)服務(wù)等方面，亟需與企業(yè)以及社會各界探索車路云一體化新的應(yīng)用場景。此外，車路云一體化系統(tǒng)涉及大量的個人和車輛數(shù)據(jù)，如何確保數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)安全并實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，如何在立法層面對車路云一體化建設(shè)保駕護航，也將是一大挑戰(zhàn)。”
高新興科技集團高級副總裁吳冬升認為，車路云一體化在技術(shù)探索和規(guī)模化應(yīng)用等層面，亟需政府、行業(yè)等共同努力逐一破解，具體而言，即云控平臺層面、網(wǎng)絡(luò)層面、規(guī)模化應(yīng)用等層面。